近年は株高が続いていたため、当ブログでも企業年金の運用状況に関するニュースを取り上げることは少なくなっていましたが、最近の国際状況の変化により2018年度通算(2018年4月～12月)の運用は▲1.90％とマイナスに転じています。

　この調査は格付投資情報センターが、顧客である約100の確定給付企業年金の2018年度第3四半期（18年10月～12月）の運用利回りを算出したもの。これによれば生保一般勘定を含む資産全体で▲4.09％（加重平均）となり、3四半期ぶりのマイナスとなっています。その結果、2018年度通算（2018年4～12月）でも▲1.90％となりました。

　同社は、「長引く米国と中国の貿易摩擦による世界的な景気減速懸念や欧米の政治リスクの高まりなどを背景に、内外株式が年末にかけて急激に下落し、為替相場も市場のリスク回避的な動きから急速に円高に傾いたことが影響した」と分析しています。

　厚生年金基金の解散や代行返上が進み、また確定拠出年金の導入などが増加している環境ですので以前よりは影響は相対的に小さくなってはいますが、今後の企業業績への影響などが懸念されます。

参考リンク
格付投資情報センター 「R&I 企業年金の18年度第3四半期運用利回り（推定値）」
https://www.r-i.co.jp/news_pension/2019/01/news_pension_20190108_jpn.pdf

(大津章敬)

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